تصميم المحافظ النموذجية من قبل مكتب الاستثمار لشركة بروالتوس كابيتال بارتنرز . إن الهدف من المحفظة النموذجية هو تقديم نتائج للمستثمر بكفاءة وشفافية وربحية. ويتم إستثمار نماذج المحفظة من خلال نظام يو سي إي تي أس - إي تي أف أس لتلبية أهداف محددة مثل التنويع العالمي، والاستثمار التكتيكي والكفاءة الضريبية.
المتغيرات في عملية التحسين المنهجي هي
الأداء والمخاطر والكفاءة